卡修斯（勒凯斯·斯坦菲尔德 Lakeith Stanfield 饰）是一名落魄但自尊心非常强的青年，他住在叔叔的车库里，从事着毫无前途的电话销售的工作，还拖欠了四个月的房租，前途可谓是一片灰暗。　　在同事的点拨之下，卡修斯发现了提升业绩的小妙招，那就是将自己的声音伪装成白人，这让他在公司的境遇稍微好了那么一点。同事们因为种族歧视和寒碜的薪资待遇发起了罢工运动，虽然卡修斯在精神上表示支持同胞们的...

　　一栋老旧楼房顶层的简陋公寓中，住着两个为了艺术而挣扎的室友：罗杰(Adam Pascal 亚当•帕斯考 饰)和马克（Anthony Rapp 安东尼•雷普 饰）。马克最近失恋了，他的女友莫琳因为喜欢同性的乔安妮而抛弃了他。　　马克之前的另一位室友汤姆(Jesse L. Martin 杰西•L•马丁 饰)――一个电脑奇才，也是艾滋病毒的携带者，不幸路遇抢劫，遍体鳞伤之时被同性恋街头鼓手安琪(Wi...

　　莉莉（劳伦·霍斯利 Loren Horsley 饰）是个在快餐店打工的女孩，她不漂亮，不善交际，性情有点古怪，和同样自闭的成年弟弟住在一起，但是她内心善良，还偷偷爱上了每天中午十二点准时来买一份“超大鸡”套餐的的杰罗德（杰梅奈·克莱门特 Jemaine Clement 饰）。杰罗德也是个古怪的人，他性情暴躁偏执，还惯于说谎，对整个世界充满不信任感，还有一群同样古怪的家人朋友。为了接近杰罗德，莉...

　　有舞王之称的DJ·威廉斯（哥伦布·绍特 Columbus Short 饰）就刚刚经历了一场因为飙舞而引起的社团争斗，他一直呵护的弟弟在这场流血事件中意外丧生。身心俱疲的他来自洛杉矶，到来亚特兰大一所黑人学校进修。　　在新环境里感到非常不适应的他，自从加入了一个街舞爱好者同盟会之后，生活开始有了翻天覆地的变化。他的出众舞技在这里得到施展，同盟的人在景仰之余，都期待他能帮助同盟会夺取大家垂涎已久的...