在上世纪六十年代，本片也许称得上是007系列间谍片的最佳翻版电影了。理查德·约翰逊扮演剧中的男主角休·卓曼——一个风度翩翩，性格温和的保险业调查员，他独自一人前往追踪两个妖艳、性感的女杀手——埃克曼及帕尼罗贝，她们甘愿充当“肉体炮弹”，引无数男人竞折腰，从中取乐并获得可观的报酬……　　一位石油公司的高级主管在吸了一支雪加烟之后，神秘地死在了自己的私人包机上。公司董事会怀疑其中有诈，便雇请了卓曼...

讲述了一个童话般的故事，邪恶而贪婪的银行家收到名为“犹德士”的复仇者的来信，如果他再不改邪归正，第二天的午夜十二点他将得到死亡的惩罚。预言果然应验（犹德士以带着巨大鸟头的魔术师形象现身，像死神一样翩翩......