在威尔逊船长去世后，他的女儿简（卡琳·芭尔 Karin Baal 饰）来到黑林城堡处理后事，但她面临着一系列离奇的事件。首先是船长生前律师罗伯特声称船长曾商定愿意以10,000英镑出售城堡，但简对此表示拒绝，不承认委托书。这引发了一系列的猜疑和争执。其次是附近老酒馆客栈的客人对城堡表现出兴趣，这也增加了事件的复杂性和神秘感。
更让人恐惧的是，城堡附近的旷野和沼泽里不断有人被一只带牙套的黑狗咬死...
波利娜（西格妮·韦弗 Sigourney Weaver饰）曾经被一个男子施暴，被蒙着眼的她一直不知道罪人是谁，她的性格也变得神经兮兮。她的丈夫杰拉多（斯图尔特·威尔逊 Stuart Wilson饰）当选委员会主席后回到家中，就发现波利娜有着一些比平时更怪异的举动。她甚至把前来拜访的邻居米兰达（本·金斯利 Ben Kingsley饰）的车子推落山崖，凭着米兰达车里的磁带“死亡和处女”，以及米兰达的气...
弗兰克（约翰尼·梅辛纳 Johnny Messner 饰）曾经是一名警察，但是因为过去发生了种种不堪回首的往事，弗兰克辞去了警察的职务，发誓再不与这个圈子有半点瓜葛。一天，弗兰克接到了莫斯警探的通知，震惊的得知，自己唯一的儿子惨遭人杀害，身为一名父亲，还有比这更可怕的消息了吗？于是，弗兰克从隐居的乡下返回了市里，他发誓要制裁杀人凶手，为自己的儿子报仇。
弗兰克归来的消息惊动了前帮派分子奥古斯丁...
