弗兰克（乔·斯皮内尔 Joe Spinell 饰）和母亲过着相依为命的生活，虽然母亲常常虐待他，但弗兰克对母亲还是有着深深的依恋。在一场意外中，母亲不幸丧生，痛不欲生的弗兰克常年压抑的扭曲性格终于爆发了，他将自己的悲伤和愤怒都发泄在了杀戮之中。
弗兰克常常诱拐无知的年轻女性回家，杀死她们，并且残忍的损坏她们的尸体，这种种行动能够让弗兰克发泄心中的压力，修复回忆的伤痛。一天，弗兰克邂逅了名为安娜...
兰戈（约翰尼·德普 Johnny Depp 配音）是一只干瘦、翠绿的蜥蜴，他住在鱼缸里，蓝天白云椰子树的假相让他倍感无聊，这个酷爱幻想和表演的家伙只得在头脑中编出属于自己的英雄剧。可就在某天，一个意外将他驱赶出惯常的方寸空间，兰戈莫名其妙来到了西部荒原的公路上。在沙漠中穿行的时候，兰戈遭到猎鹰的袭击。经过一番周折，他来到了名为黄沙（Dirt）的小镇，这里住着许多昆虫和动物，破败不堪，宛若死城。兰戈...
