尼尔斯（小山茉美 配音）是个调皮捣蛋的小学生，他不爱学习懒惰认性，喜欢捉弄小动物，爸爸（津嘉山正种 配音）妈妈（池田昌子 配音）对他都失去了信心。因得罪了小妖精（槐柳二 配音），尼尔斯被妖精施魔法变成了个小人。常被他欺负的动物们都很高兴，它们纷纷对尼尔斯进行报复。他家常被迁徙的雁群嘲笑的鹅莫尔典经过反复练习飞上了天空，尼尔斯和跟他一起变小的卡骆驼（山崎唯 配音），骑着它飞上了天空，跟着大雁群去旅行...

福山玄之介（间宫祥太朗饰）是一个离过两次婚、抚养7岁儿子的单身父亲。辞职后，在自家开的“丸福工务店”担任销售一职，但由于为人善良软弱，至今还没有成交。父亲兼社长藏之介（远藤宪一饰）和设计师弟弟龙之介（吉野北人饰）都感到不安。有一天，藏之介邀请的真行寺小梅（波瑠饰）作为帮手跳槽到“丸福工务店”。小梅曾是活跃在大型装修公司的销售王牌。小梅兼任玄之介的教育工作，两人组成搭档，通过翻新提案这一“魔法”，解...