艾伦（亚尼·卡普 Anil Kapoor 饰）的父亲，瓦尔马博士，是一位杰出的科学家，他凭借光学原理发明了一款神奇的手镯，能够让人隐形。然而，穆甘博得知了这个发明，并派人前来索取，但瓦尔马博士拒绝交出。于是，穆甘博野心勃勃，为了谋取利益，不惜杀害了瓦尔马博士。穆甘博企图称霸印度，他在轩市进行军火交易，建立了导弹基地，威胁着印度各个重要设施。艾伦长大后，收养了七八个孩童，并租出空房，其中一位名叫西玛...

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　　1585年，此时伊丽莎白一世（凯特•布兰切特 Cate Blanchett 饰）已经52岁。她单身未嫁，政治手腕已经非常成熟，处理国务也比年轻时得心应手。她思想开明，允许人们信仰罗马天主教。然而，却屡屡受到苏格兰女王玛丽•斯图亚特的种种对抗，玛丽甚至派杀手暗杀伊丽莎白未遂。　　另一方面，女王还面临着西班牙这个宿敌。西班牙和英国之间的宗教差异，加之海盗活动猖獗的现况，使得二国矛盾日渐尖锐，为日后...