麒零（陈学冬 饰）本来是奥汀大陆一个小镇里的普通男孩，直到有一天他遇见了二度使徒神音（杨幂 饰），见到了传说中的神兽，因此开始了新的命运。原来奥汀大陆被分为四个国家，每个国家都有强大的精通魂术者，最厉害的人被称为王爵，王爵的继承者则被称为使徒。麒零被七度王爵银尘（吴亦凡 饰）找到，成为了他的使徒，在银尘的带领下，麒零开始了修行，并认识了刁蛮的六度使徒天束幽花（林允 饰），身负重要使命的五度使徒鬼山...

大学毕业将至，林萧（杨幂 饰）、南湘（郭碧婷 饰）和唐宛如（谢依霖 饰）这三个好朋友紧张备战考试，而顾里（郭采洁 饰）早已修完所有学分，轻轻松松等待出国深造时刻的到来。在这个人生和心境都面临着巨大变革和震荡的时刻，很多事情开始发生改变。刚刚完成实习的林萧和简溪（李悦铭 饰）的恋情走向穷途末路；顾里一方面与顾源（柯震东 饰）各种冷战，而她和南湘的男朋友席城（姜潮 饰）的隐秘之事也被挑明。唐宛如与卫海...